阿里巴巴(Alibaba.com)正寻求在香港进行首次公开发行(IPO),计划筹资13.3亿美元,为筹资规模最大的中国科技公司。阿里巴巴是电子商务公司阿里巴巴集团(Alibaba Group)的在线商务上市子公司,通过其网站将中国的制造商与批发商撮合在一起。
阿里巴巴在招股说明书中称,公司将以10至12港元的价格发行8.589亿股股票,占扩大后股本的17%。
该公司还拥有再发行1.137亿股现有股票的超额配售选择权,这将使其筹资总额扩大至15亿美元。
最近几日,由于市场预期将有大量投资者的资金从内地流入香港市场,香港基准的恒生指数一路飙升。自今年8月以来,恒生指数已累计上涨38%,昨日收于29540.78点的创纪录高位。
阿里巴巴是未上市的阿里巴巴集团的核心资产,阿里巴巴集团还拥有互联网拍卖网站淘宝网(Taobao)、在线支付系统支付宝(Alipay)以及2005年购入的雅虎(Yahoo)中国业务。该集团于8年前由企业家马云(Jack Ma)创建,如今已成为中国领先的电子商务企业。
在香港上市发行的股票中,近四分之三为阿里巴巴集团持有的现有股票。
阿里巴巴拥有2460万注册用户和25.5万付费用户。长期以来,该公司一直是阿里巴巴集团最大的收入来源。
持有阿里巴巴集团39%股权的雅虎是阿里巴巴上市的主要投资者之一。雅虎已承诺至少购入阿里巴巴8.2%的股权,价格为1亿美元。此举将令雅虎直接和间接持有阿里巴巴37%的股权。阿里巴巴上市的其它大投资者包括AIG Global Investment和中国工商银行(ICBC)。
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