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中国重汽启动香港公开招股 计划净筹75.8亿港元

2007年11月15日   财经    周玲玲

  中国重汽(香港)有限公司(3808.HK)11月15日正式启动香港公开招股,并计划于11月28日在香港联交所主板上市。

  据《中国证券报》报道,中国重汽11月14日公布了上市详情,计划发行7.02亿股,其中90%国际配售,10%公开发售,招股价10-12.88港元,集资总额(未计超额认购权)最高为90.4亿港元,按中位数11.44港元计算,净筹75.8亿港元。如果超额配售权获悉数行使,全球发售所得款项净额将增加至87.244亿港元。

  中国重汽的负责人表示,选择红筹形式在香港上市,主要是出于企业国际化战略的考虑。中国重汽董事局主席马纯济在记者会上透露,公司将转变为以出口为主的企业,预计至2012年,出口将占产量的2/3。今年1-9月,重汽出口整车1万台,预计日后出口量会大增。目前重汽的产能为7万台整车及10万台发动机,预计2012年将增至15万台整车及18.8万台发动机。中国重汽是国内15吨级以上载重汽车最大的生产企业,公司重卡市场占有率已上升至19.91%,重卡出口也连续两年保持汽车行业的第一。

  2002年,中国重汽着手开拓海外市场。目前,俄罗斯、非洲和中东已成为公司三大海外出口市场,出口产品占整个集团产品的10%。今年8月,中国重汽又与越南汽车工业总公司TMT公司签订了合作协议,这将成为公司新的出口增长点。

  专家指出,2007年载货车出口市场的良好形势主要得益于国家今年出台的相关汽车出口贸易政策,主要包括《商务部、发展改革委、海关总署、质检总局、国家认监委关于规范汽车出口秩序的通知》下发并实施;2007年3月1日起,国家对汽车(包括成套散件)及其底盘实行出口许可证管理;商务部、海关总署在《2007年出口许可证管理货物目录》中新增了汽车(包括成套散件)及其底盘。这些出口新政的出台,使汽车出口从资质上得到有效控制,汽车出口的整体质量从而得到保证。2007年上半年行业总销量255711辆,同比增长67.35%。

  据招股书披露,中国重汽此次上市募集资金,除25亿港元用作偿还部分贷款外,33亿港元用于扩充杭州、济南等地子公司的产能;7亿港元用作研究及开发;6亿港元用作扩展国内外市场。



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