中国新华金属制品股份有限公司(600782.SS: 行情)周三在上海证券报上刊登公告称,公司拟向包括母公司新余钢铁有限公司等非公开发行不超过13.1亿A股,发行价格不低于5.373元人民币/股,筹资用于收购大股东钢铁资产及扩大现有产能.增发完成後,新钢公司的钢铁资产将实现整体上市.

　　新钢公司拟以钢铁主业资产认购不低于本次发行数量的70%,同时向除新钢公司以外的不超过九家投资者发行股份,不超过本次发行数量的30%,募集现金规模不超过20亿元.

　　根据初步模拟财务数据,截止2006年底,拟收购的钢铁主业资产资产总额106亿元,所有者权益约为36亿元.实际收购价格按经评估机构评估并报国有资产监管部门备案後的资产净值确定.

　　本次发行募集的现金分别投入4亿元和16亿元用于扩大现有主业产能和1,580毫米薄板项目一期工程建设.後者生产规模为年产302万吨铁、300万吨钢坯和284.2万吨钢材,项目总投资126.55亿元.

　　新钢公司是江西省冶金集团与华融资产管理公司、建设银行(0939.HK: 行情)和东方资产管理公司的合资企业.新钢公司目前合计持有新华股份7,297.97万股法人股,占总股本的37.77%,为其第一大股东.

　　新华股份3月20日起因等待重要事项公告而一直停牌,最近一个交易日收报7元.

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