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另辟地产融资蹊径 荣安集团欲借壳S*ST成功实现IPO

2008年4月16日   财经    张映光

  荣安以24.412亿元资产收购S*ST成功定向发行的8.28亿股,占其重组后总股本的78.01%

  4月14日晚,成功信息产业(集团)股份有限公司(深圳交易所代码:000517,下称S*ST成功)发布公告,宣布荣安集团股份有限公司(下称荣安)已完成对上市公司的收购。但由于牵涉到原大股东华远地产,S*ST成功的债务下一步如何处理引人关注。

  公告显示,S*ST成功将以2.92元/股的价格定向发行8.28亿股份,荣安将以旗下八家子公司及三项房产,总计24.412亿元资产认购。荣安收购S*ST成功后,将占其重组后总股本78.01%,达到借壳上市的目的,另辟地产融资蹊径。

  因信贷紧缩,地产企业近期普遍资金紧张。证监会对地产企业上市融资计划亦严格审批。在此情形下,一些地产公司选择了“借壳”上市来进行融资。

  荣安规模不大,主要地产项目均位于宁波,仅一个项目在杭州。公司总资产约26.9亿元,其2006年主营业务收入约2.5亿元,2007年1月-7月主营业务收入约2.1亿元。

  S*ST成功曾于2005年7月,因违反证券法规被立案调查;后于2006年3月10日,因年度重大会计差错问题,被深交所暂停上市;且自2003年起连续三年亏损,因而未能复牌。

  华远地产曾打算借壳S*ST成功实现上市。2007年9月,华远地产与S*ST成功签订资产负债整体收购协议,后者拟向前者出售全部资产并由前者承担全部负债。双方还约定,因其负债大于资产总额,华远无需支付任何收购金额。

  实际上,华远地产早在1999年已成为S*ST成功的第一大股东,但因其一直难以复牌,急于上市的华远转而寻求“新壳”。

  2007年2月,华远地产与湖北幸福实业股份有限公司(上海交易所代码:600743,下称S*ST幸福)签订重组协议,欲完成借壳上市。但至当年10月,中国证监会才批准,华远因此错过了较好的市场时机。据《财经》记者了解,华远地产这一上市计划有望于本月内完成。

  对于下一步如何处置S*ST成功的债务,华远地产董事长任志强拒绝发表评论。

  据公告显示,截至2007年7月,荣安总负债约为20.7亿元。荣安于2004年5月在杭州取得一地块,尚未完成开发。按国土资源部于今年1月出台的禁止囤积土地的规定,荣安面临被罚收土地出让金30%的可能。在公告中,荣安特别说明,若产生该项罚款,将由其独自承担。

  但公告并未披露荣安上市后进一步的融资计划。



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